Dante ingresa a un bar y pide un sundae de fresa, solo para recibir la fría contestación del bartender que le dice que ahí no sirven comida para bebes. Tras comentarle sobre un rumor extraño, y tras oír que uno de los parroquianos del local menciona la frase "Royal Straight Flush", Dante empieza a repartir balas para mostrarnos que en realidad son demonios. Aún cuando se le lanzan encima; Rebellion, el sable de Dante, hace aparición por cuenta propia y le permite al detective de los sobrenatural acabar con los seres de la "mejor manera". Completado el trabajo y de regreso al "Devil May Cry", conocemos a una chica llamada Patty y a un hombre llamado Morrison, quien trabajo para Dante. El hombre le hace conocer la extraña naturaleza de la chica, para luego entregarle el estuche de su guitarra y recordarle sobre el concierto que tiene.

La armadura de Alphonse esta apunto de explotar, y sólo Scar puede ayudar a Alphonse. 

Bido, un hombre mitad lagarto persigue a Ed y a Al. El niño misterioso es capturado, creyendo que puede ser un homúnculo. Izumi va a salvarlo. 

El niño que encontraron en la isla, no es sólo un alquimista, sino también posee muchas habilidades para transmutar su propio cuerpo. 

Edward y Alphonse son llevados a la isla Yock, donde originalmente entrenaron, para recordar su pasado. 

Izumi Curtis , maestra de Edward y Alphonse, se reúne con sus alumnos de la forma menos esperada. 

Edward, Alphonse y Winry terminan en Rush Valley, la capital de los automails, donde conocen a Paninya . 

Hughes descubre la relación entre la piedra filosofal, el gobierno e Ishbal, pero antes de que pueda decirle a alguien, pasa algo trágico: la muerte de Hughes. 

Alphonse y Scar unen fuerzas para salvar a Rick de las garras de Wilson el mercenario y Barry el Descuartizador. Ed y Al se reconcilian. 

Edward y Alphonse están severamente dañados, pero por suerte llega Winry a ayudarlos. Al huye gracias a lo que 66 le dijo, y golpea a Ed.