Bido y Kimbly llegan al mismo tiempo que Izumi Curtis . El niño misterioso conoce a Envy y le explica quién es él, y lo que debe saber. 

Edward tiene todo para crear la piedra, pero ¿será capaz de asesinar para recuperar el cuerpo de su hermano? 

Gracias a un soplo de Psiren, los hermanos van a Xenotime, donde descubren que unos falsos hermanos Elric están investigando para el terrateniente Magwar sobre el Agua Roja. 

Edward y Alphonse descubren que los impostores son los hermanos Tringham, que desean acabar la investigación de su padre, Nash Tringham. Magwar revela que mató a este, y que su único interés en conseguir la Piedra Filosofal es por dinero y poder. Los homúnculos resultan estar involucrados en este asunto. 

Edward llega a la Ciudad Este para reportar sus investigaciones a Roy Mustang y a renovar su certificado como alquimista nacional, para poder obtener más información sobre el Dr. Marcoh, Edward desafía a Roy Mustang a un duelo. 

Edward pelea contra Sloth, y ésta es muerta por culpa de Wrath. 

Envy entrega a Alphonse a su líder. Debido a una carta del Dr. Tringum, Edward baja a enfrentarse al líder de los homúnculos. 

Los militares buscan a Greed y a sus asociados. Después de matar a la mayoría, Roa, dorochet y Martel sobreviven. Pero los primeros dos son asesinados por Lust y Gluttony y Martel huye. Ed mata a Greed poco después. 

Edward y Alphonse se pelean, mientras tanto Winry y Sheska investigan la muerte de Hughes. 

Edward, Alphonse y Lust se enfrentan a Sloth y a Wrath.